內鬥內行或者外鬥內行
李仁芳
資策會MIC今年發佈的資料指出，台灣在全球資通產業製造佔有率第一名的產品有十三項，第二名的也有四項。大家耳熟能詳的主機板占有率竟然高達99％，筆記型電腦也到86.2％。全世界的人連老百姓都知道台灣就是那個很會製造電腦的地方。
但是大家也知道這些產品很多都在毛利保四、保五的艱難環境中奮戰，曾經名列台灣前四大筆電大廠的華宇九月二十日還宣布以一‧九二億美元出售給全球第二大EMS廠偉創力。
可見高製造佔有率有時只是面子光鮮，裡子並不怎麼實惠。觀察台灣資通產業近三十年發展歷史，我們大約可以歸納出一個理論——如果這個產品全世界只剩下台灣廠商為製造主力，一定很快就會「大宗商品化」（Commoditization）。也就是說這個產品已是棄之可惜但食之無味，不值得再大力投資下去了。
二００四年是觀察台灣資通產業動向發展有趣的一年，有兩家公司都決定脫卻以台灣廠商為主力的筆電產業，宏達電從PDA走向PDA phone，神達的Mio從PDA走向GPS，兩家公司以不同路線各自殺出NB的大宗商品慘烈殺戮戰場。
宏達電的後來發展，大家有目共睹。六月推出的阿福機迄今全球熱賣八十萬台。歐洲市場方面，宏達電「Touch Dual（3G版阿福機）」，也與歐洲電信大廠Orange合作，正式打入英、法、瑞士、羅馬尼亞與波蘭等五個國家。在Apple公司的母國基地美國市場，AT＆T也在十月五日起正式販售宏達電生產的Tilt智慧型手機，每支售價299美元，難怪逼使Apple近期i Phone大降價。宏達電九月份營收高竄到106億美元，較去年同期成長19％。Mio如將所運用資源與獲利從神達中切割出，試算EPS也達22塊左右。他們的共同特色就是不以台灣廠商為對手。宏達在手機領域固然比華寶、明碁、華碩、鴻海集團都屬後進，但一直沒以他們為對手，今天的宏達，甚至對上了Apple的i Phone。
Mio也一樣，購併Navman後，拉近了與Garmin的距離，另一最大的對手則是荷蘭的TomTom。
評價一家台灣公司價值，如果他的主要對手都在台灣。基於台灣廠商血液中多以Cost Down為基因，內鬥內行的結果可以預見「大宗商品化」會很快到來，大家「保證相互毀滅」，無利可圖。
像宏達電、Mio這種主要敵人、次要敵人都在歐美的台灣公司，我們可以預言，只要他們一直保持外鬥內行，他們吃香喝辣還會有很長一段風光辰光。
聯發科也是這個理論的好例子。十月一日他們才在日本宣布正式成立日本分公司，並同步在新橫濱成立銷售據點，在秋葉原成立研發據點，鎖定數位相機、藍光DVD播放機、HD數位電視及衛星導航系統四大產品線。
日本掌握了全球八成數位相機市場，聯發科今年初以換股方式購併的美國數位相機ASSP設計公司NuCore，切入松下電器Panasonic Lumix及Pentax、JVC等品牌數位相機採用，直接對上德儀及卓然（Zoran）等數位相機ASSP晶片大廠。
說起來宏達電、Mio、聯發科這些外鬥內行的台灣產業先行者，也可以說血液中留著仍是Cost Down的基因。只不過他們的基因不是製造成本的抑減，而是研發創新成本的抑減。他們作為科技工藝達人的技藝深度，比前一波所謂股王們是高深很多的。
文章標籤
全站熱搜
